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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复💘🤍😡。我们继续提示🍓💝🥕，新消费(珠宝钻石🍈🍎👙😡🥒、IP潮玩😻、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中💛👘。本身是符合基本面趋势投资的方向💯🍊，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打👄💌💓，股价上行趋势未结束👗👿。短期高位波动加剧👘，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域🍓，指向休整波段。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨🥑👘，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油🩳🎒🍄、贵金属等大宗商品价格👚🥾🤬，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块👙🍋。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块🍋；其中油气与贵金属（黄金😈、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响🍋🍏🥭，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本💯，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来💌，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应👜💯🍓💛，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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2、③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出💛，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。