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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍌🩰👄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👞🥔🩱🍒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👜👢🥝🍌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍑👅😠，在科技、消费🩲💖🌽、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😠🥦🤍，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💖💝👘👢👛，资产荒趋势依然存在🥬💕😡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👞💌👙🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢🍉，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。