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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💌🍓👝👠，善用赔率思维👜🥒😠。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🤬💝🍏、25/6/12为界💌🍈👜，市场共经历过两波较明显的高低切换🌽💌，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥕、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外💔💓，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👿🍏🥻、电网设备😡😠、工业金属👄👅🎒👚、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💔🤬🥥🍆🍎，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍆🥔，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👠💟💟🥝👡、拥挤度位置👚🍒，短期风格层面继续关注科技🥦，行业层面优选光模块/PCB🥑💝🎒、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💞💔💯😠💕。

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事實(shí)上，2025年5月(yue)22日，三雄極(jí)光2024年度股(gu)東(dōng)大會(huì)已(yi)選(xuǎn)齣(chū)第六屆(jiè)董事會成員(yuán)，但公(gong)司延遲(chí)了一(yi)箇(gè)多(duo)月才召開(kāi)董事會選擧(jǔ)董事長(zhǎng)，且矛盾在(zai)董事會上全麵(miàn)爆髮(fà)。

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今年以来，更加积极的财政政(zheng)策靠前发力，加大支出强度，加快支出进度(du)，并加强(qiang)对惠民生、促消费、增后劲领域(yu)的投入。对于下半年，多(duo)位专家认为，财政政策将加快存量政策落地，重点在于尽早发行和使(shi)用超长期特别国债、地方**专项(xiang)债券(quan)。后续视经济运行情(qing)况，财政(zheng)方面(mian)的增量储备政策有望适时推出、加码扩内需，可能的举措包括增发(fa)超长期特别国债、设立新型政策(ce)性金融工具等。

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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱👚，出口韧性持续性存疑😠👠，下半年国内政策落地时间或较晚🎒👗👝🍊，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息🥕👙🎒，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需🍎。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测👢，俄乌冲突有持续迹象👘，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%🍎🩲。2025 年全年角度看👛💞💗🥻，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）😻、光伏（+45）👡🩳🥔🍓、交通运输（+45）、电网用铝（+75）👠🍅🍋🍄、出口（-25）🍋💝💗🍆👝，合计用铝增长 100 万吨🥭💗，增速约 2.21%👄🍎。全年平衡上预计累库 32 万吨💟，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🍓🥔😻💔，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日🥾，市盈率为11.7倍💞💖🥔💌，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平👡🥭，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场👜。