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2、从全球的供应情况来看💋，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日🍊💗🍅👜。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%🍒👙、87%🥝，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看🍎👝，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力🍓👿🥾👠。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划🤬🥭👞👛。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题👞，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划🍅🍏，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略🥕🥻🍅💌，转向更高的市场份额以及更稳定的供应🥭。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰🥥，数量为1363万桶/日💛🤍👚🧄。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日💕，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC🍋，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平🥑🥒🍇。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平💋🥬，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速(su)转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电(dian)子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善。景气方(fang)面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工(gong)程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四(si)周滚动均值(zhi)同比增(zeng)幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同(tong)比降(jiang)幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合(he)盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高(gao)或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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1、新乳业公告，控股股东Universal Dairy Limited计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过25820305股，即不超过公司总股本的3%🥦🍑。其中，拟以集中竞价方式减持公司股份不超过8606768股（占公司目前总股本比例1%）💞💓🍓，以大宗交易方式减持公司股份不超过17213537股（占公司目前总股本比例2%）。

2、据德国新闻社（DPA）报道🎒🍄，大众汽车集团（Volkswagen AG）将向其合作伙伴 Rivian Automotive Inc． 注资 10 亿美元，因这家美国汽车制造商已达成此前约定的里程碑目标。