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在特朗普的大力支持下💓，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞🍒🩱🧄👘。而且为了让法案在参议院通过🥬🥔🥝，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮😠🧡。

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总台记者李健南：伊朗官员表示😈🥕🥥👝🥔，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量🤍。

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付(fu)倍佳：上半(ban)年港(gang)股市场领涨全球，主要有三方面原因：一(yi)是(shi)产业结构优异，港股(gu)新(xin)经济结构占比高，互联网、新消费、创(chuang)新药、新能源车等产业趋势向上，优(you)质公(gong)司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高(gao)股息指数仍(reng)有超7%的股息率，A/H折价快(kuai)速收敛；三是流动性充裕，香港银行同(tong)业拆借利率（HIBOR）快(kuai)速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”💖👞🍓😻👘，有望较恒指获得超110%的超额收益🍆🍌。我们构建模拟组合时👚，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头💗🍄😡🍇，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看👛👢，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🥕，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🤬，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🥿💛🧅，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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