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从中长期角度，我们建议以周期为轴🥔🥥😈🥥，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🩲🎒🌽🥬、机器人、智能驾驶等赋能）🍍🥝，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🩱🍊、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能🥥🧄、核电）🍑👠，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元😈🤍🤬🍑🥻，显示当前市场风险偏好整体较高👝。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元👚🥔🍉🥕，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🩳🍌🍉，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月👙，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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值得关注的是，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究💓。这是一项全国多中心临床研究，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者，科学评估这种新疗法的有效性🍍👡、安全性等问题🍆🍊🩱。

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