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国内经济维(wei)持(chi)弱稳格局，基建(jian)或是下半年经济(ji)相(xiang)对(dui)确定的(de)向上支撑，我(wo)们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消(xiao)费边际(ji)效果回落，四季度国内(nei)逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频(pin)数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始(shi)压力或将加快显现(xian)，中(zhong)性预期(qi)下全年出口同比增速 在(zai) 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速(su) 有望维持高位(wei)。地产尚未企稳，“止跌回(hui)稳”政(zheng)策目标将驱(qu)动地产(chan)政策继续发力。 下半年商品(pin)消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码(ma)。最(zui)后，存量 环境下我们预计全年经济增(zeng)速的低点可能在(zai)四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上(shang)升，四季度增量(liang)政策落地(di)的概率较大，宽货币和(he)宽财政预期有望形成有力(li)支撑。

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但另一方麵(miàn)，小盤(pán)股噹(dāng)前“高擁(yōng)擠(jǐ)、高(gao)估值、低盈利(li)”的特徴使得其對(duì)行(xing)情持續(xù)性的要求更高(gao)，而7月份影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好的(de)不確(què)定囙(yīn)素也將(jiāng)有所增多。

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6月工業(yè)金屬價(jià)格(ge)多數(shù)上漲(zhǎng)(zhang)，庫(kù)存多數(shu)下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價(jia)格環(huán)比上行，鋅(xīn)(xin)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫(xi)、鉛庫(ku)存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬(shu)方麵(miàn)，黃(huáng)金期(qi)現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價格上行。小金屬方麵(mian)，銻(tí)價(jia)格下行，稀土價格上行。

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