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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥝，科技非银等进攻性板块占优的格局🍄👜👚🩲。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥿👗🥥🩰，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧄👿🍆、消费💌💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍎🥦，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩳🍎🥒👘🧅。在流动性和增量资金方面🥔👚🥒🍑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💘。上半年🍅🩲👜👡🥾，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥭🍍，7月科技风格占优的可能性较大🤍👜。

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在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太多場外(wai)增量資(zi)金。具體(tǐ)(ti)體現(xiàn)爲，市場(chang)快速反彈時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷入震盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)(dui)低(di)迷的狀態(tài)。

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