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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善的(de)可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是(shi)预计在积(ji)极财政政策(ce)的支(zhi)持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动(dong)性和增量(liang)资(zi)金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论(lun)是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创造(zao)了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上(shang)海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天地大觀(guān)：跨越時(shí)光的文明印記(jì)”特展落下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私人收藏(cang)古代藝(yì)術大展之一(yi)，“天地大觀”自3月開(kāi)幙以(yi)來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)缸桮(bēi)(bei)等百餘(yú)件(jian)重磅展品成爲滬(hù)上觀展熱(rè)點，每(mei)逢免費(fèi)日，館外(wai)更昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)(zhe)三箇(gè)月裏(lǐ)(li)多次親(qīn)自到展廳爲觀衆(zhong)講(jiǎng)解文物知識(shí)。

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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松(song)”的提法。在下阶(jie)段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据(ju)国内外经济金融形势和金融(rong)市(shi)场运行(xing)情况，择机降准降息(xi)”的提(ti)法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政(zheng)策实施的力度和节奏”的(de)表述(shu)。

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2、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄👿🥔🍎。5月份👿，全社会用电量8096亿千瓦时👘💋，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%👘🥔💖🍈👄。从分产业用电看💕💛，第一产业用电量119亿千瓦时👝🥬💯，同比增幅收窄至8.38%🩳👗，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时💞🤍，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%🍄🍋；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%🍏， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%🧅🥬💞💟。