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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡(dang)市，是基准判断。这个(ge)判(pan)断有什么下行风险？我们(men)认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风(feng)险，比如财(cai)政、货币、经济数据验(yan)证。当前市场主要的下行风险(xian)，只能(neng)是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局(ju)的变(bian)化。市场关(guan)注度较高的是美国经济下行可(ke)能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国(guo)需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改(gai)善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美(mei)国(guo)经济(ji)下行压力对中国资产的影响是中性的。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识💓，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础🧡💌。尽管还未公开细节💝👜💝，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧🥝🌽。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。

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AH溢价低位向上(shang)收敛的三(san)种模式：1、上(shang)涨(zhang)中的(de)追赶，即(ji)A股(gu)、港(gang)股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收敛，即A股涨、港股(gu)跌（21年）；3、下跌中(zhong)的回落，即A股(gu)、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年(nian)5-8月）。

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中钢协倡议**“内卷式”竞争，重点汽车企业承诺对供应商“支付账期不超过60天。中钢协倡议钢铁💘🍋、汽车行业“价格战”没有赢家，更没有未来🍓💕。应凝聚共识🧡🥕🩰、苦练内功🌽、加强自律、共破“内卷”。一汽、东风、广汽💔🍍、赛力斯等17家重点汽车企业日前发表声明，就对供应商“支付账期不超过60天”作出承诺💯。

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1、根据公告内容，中国银行表示🥭👝，已收到参与本次发行的投资者缴付的认购资金合计1650亿元。财政部以现金方式全额认购中国银行发行股份👄，发行价格为5.93元/股，认购股数为278.25亿股👗🍍💖🍉。

2、过去两个月港股表现持(chi)续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年(nian)以来港股表现强势，恒生(sheng)指数年初以来(lai)累计涨幅19%，显著高于A股(gu)上(shang)证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的(de)港股行情可分为两(liang)段，年初至(zhi)3月19日恒生指(zhi)数涨23.5%，同期上证指数(shu)2.2%，AH股溢(yi)价指数从145降至(zhi)129。之(zhi)后受(shou)海外风险扰动，全球资本市(shi)场下跌，港股较A股(gu)跌幅更深(shen)，AH溢(yi)价短暂回升(sheng)，随(sui)着特(te)朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹(dan)性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显(xian)著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度(du)下行，降至历史低位(wei)。