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中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)(kai)始行業固定資産(chǎn)投資增速有(you)所迴(huí)落，2025年以來(lái)投(tou)資力(li)度進(jìn)一步下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的(de)壓(yā)力(li)有朢(wàng)逐步緩(huǎn)(huan)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織(zhi)服裝等領(lǐng)域內(nèi)(nei)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域(yu)需求有(you)朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏(hong)觀(guān)(guan)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化(hua)工(gong)行業(ye)下遊(yóu)需(xu)求(qiu)有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方(fang)麵驅(qū)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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去年7月，女子曾某在网上实名举报自己的前公公婆婆：全屋名贵红木家具，字画收藏品无数，家庭资产近亿💓🥭👝。今年6月，曾某再次发声，称举报一年未公布核查结果🍏🥕。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖👝😻🥒💋；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🎒；家电受益于“以旧换新”加力扩围💟，叠加“618”大额补贴💟🥬👄，内需表现亮眼🥬👞🍑🩲，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💕🥝🥾👛，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%💞💖，主要受益于国补政策提振🥑👝🍑，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🍒👙🥔🩲👙，供给端企业持续降费提效🥝，盈利有望修复😻🍒👘。但需要关注家电👅😠🥦、家具出口在关税频繁调整🌽🥾、外需放缓之下或有承压🥬，对业绩形成一定拖累🩱。此外受益于金价上涨🥕，4🍅💔🍌🍑、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 👙。

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▶ 结合工业企业盈利🩱👄、库存周期🍈💟🍒🍎、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👚💛、消费电子👜💌、运营商👅🌽、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍄🍊👛，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥔👘🥒👢，部分领域景气度有所回暖🍑🥕，中报盈利或有改善👝👘🩱🎒，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥿🩳、电商平台大促🩰💘🎒、五一端午等多重假日**🩱🥒，有望延续两位数增长🍓🍊，其中饮料乳品🍅、农副产品、家电🥑👚👿、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍑👙🩲；

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