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清越科技在2024年年报中披(pi)露，在硅基OLED领(ling)域，公司持续保(bao)持技(ji)术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼(yan)镜（FirstPersonView，第一人称(cheng)视(shi)角眼(yan)镜）和红外瞄准测距等(deng)行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成(cheng)合作；公与(yu)无人机遥控显示、越野装备等客户进行(xing)深入交流，配合配(pei)套厂商开发FPV眼镜，在低空(kong)经济配套应用领域实现了0.39英(ying)寸产品的量产出货。同时，在(zai)红外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

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6月27日，央行召(zhao)開(kāi)第二季度例會(huì)(hui)。從(cóng)會議(yì)(yi)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)(huan)境(jing)描述(shu)中，提到“貿(mào)易(yi)壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低(di)位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)定調(diào)中(zhong)，提到(dao)“靈(líng)(ling)活把握政(zheng)筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加力實施增量(liang)政(zheng)筴，充分(fen)釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保(bao)持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)(guo)增量政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市(shi)場情緒(xù)形成進一步提振。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优(you)的格局(ju)。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极(ji)财政政策的(de)支(zhi)持下(xia)，预计下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格(ge)占优的可能性较(jiao)大。

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1、据阿勒泰交通建(jian)设投资发展有限公(gong)司官方微信号发布(bu)，阿禾(he)公路于2022年9月开工(gong)建设，总投资11.03亿元。2024年9月30日，阿禾公路试通(tong)车。

2、美国一季度实际GDP年(nian)化(hua)季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于市(shi)场预期，叠(die)加美联储官员(yuan)戴利释(shi)放(fang)鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关(guan)税的影响在(zai)美国通胀和增(zeng)长数据可能逐渐得到体现(xian)，在(zai)美国重(zhong)要经济数据出(chu)炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对(dui)A股的阶段性扰(rao)动(dong)。但考虑到美国经济增长放缓(huan)趋势，下半年美联储重启降(jiang)息概率仍较大(da)。