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週五，財(cái)政(zheng)部長(zhǎng)斯科特・貝(bèi)森特對(duì)這(zhè)一時(shí)間(jiān)錶(biǎo)(biao)提齣(chū)了質疑，他錶示 “有國(guó)(guo)傢(jiā)曏(xiǎng)我們(men)提齣(chu)了非常不錯(cuò)(cuo)的協(xié)議(yì)”，但(dan)在特朗普 4 月 2 日鍼(zhēn)對特定國傢(jia)的關(guān)祱即將(jiāng)恢復(fù)生傚(xiào)(xiao)前，可能無(wú)(wu)灋(fǎ)完成所有談(tán)判。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👗🍄👚。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🥻👠，但短期而言👢💛🥒，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向💝🍍；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🥥💗💗，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🎒👿。横向对比💖，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍌🥻🍄，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🥥👘🍏💖。从行业层面来看🥑🍍，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👛，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错👙💞🌽。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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齐翔腾达：为确保甲乙酮(tong)装置的安全、平稳运(yun)行，公司(si)计划于(yu)2025年(nian)6月30日起对6万吨甲(jia)乙酮装置进行例行停(ting)车检修，预计停车检修时间60天，具体复(fu)产时间以实际检修时间为(wei)准。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日👜🥻，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🍒👙，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面💕🍌👞💞，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行💯😡🍈，证监会👢💘🎒，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济👙😈，整治内卷等政策持续发布。

2、陈健玮：关注五个方面(mian)的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具(ju)身智能等(deng)；二是消费复苏和品牌(pai)出海，包括潮玩、黄(huang)金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分(fen)红能(neng)力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱(qu)动型的投资机会，投(tou)资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细(xi)分领域龙头估值出(chu)现明显低估，有(you)望被南下资金逐步挖(wa)掘，建议(yi)适度进行逆向布局。