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除了(le)钢铝关税，目前日本(ben)还(hai)面临美(mei)方加征的24%的所谓“对等关(guan)税”以及对汽车及零部件(jian)加(jia)征(zheng)的25%的关税。而在此前5轮日美(mei)关税谈判中，均未取得显著(zhu)进展。根据日本经济再生担当大臣赤泽亮正公开的介绍，日美在关(guan)税谈判中(zhong)聚焦扩大贸易(yi)、非(fei)关税措施(shi)、经济安保方面的合作(zuo)，但“双方尚未找到共识”。

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1、麵(miàn)對(duì)伊朗14日稍(shao)早時(shí)導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)，以軍(jūn)錶(biǎo)示大部分導彈在(zai)到達(dá)該(gāi)國(guó)之前，被防(fang)空係(xì)統(tǒng)攔(lán)截或者未能擊中目標(biāo)。但(dan)昰(shì)仍(reng)然有多枚導彈突破了以軍的防空係統直接落入特拉維(wéi)伕(fū)等城市，造成居(ju)民(min)樓(lóu)受損(sǔn)(sun)。

2、1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两(liang)年来港股业绩增速显著(zhu)强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受(shou)价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格(ge)下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除(chu)金融外，行业主要集中于(yu)周(zhou)期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于(yu)互联网、信息服务等细(xi)分(fen)领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行(xing)业属性导致(zhi)了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。