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1、供应：锂资源供(gong)应端来看，截(jie)止6月(yue)底，仍未有新增矿山减产/停产(chan)消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成(cheng)效，但维持低成本(ben)的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期(qi)，但整体供应仍同比增加(jia)21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要(yao)有Eramet盐湖(hu)爬坡、紫金3Q盐湖(hu)Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬(pa)坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨(dun)试生产，麻(ma)米错盐湖年底(di)投产(chan)、拉果(guo)错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一(yi)期投产、道(dao)县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投(tou)产。碳酸锂生产(chan)方面来看，上半年头部(bu)锂盐(yan)厂检修较多，但一方面，枧下窝(wo)复产且爬(pa)坡速度快(kuai)、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂(chang)家通过套(tao)保锁(suo)定(ding)利润稳定生产，使得上半(ban)年碳酸锂累计产(chan)量同比增长(zhang)44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生(sheng)产方面来看，市场需求放缓叠加部分(fen)产(chan)线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同(tong)比增(zeng)2%至14.38万吨，其中(zhong)冶炼端同比增(zeng)长1%至13万吨，苛化端(duan)同比增(zeng)长13%至1.38万吨。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31🥭🥿🍄，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示🍄，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💯，其回测历史业绩不预示指数未来表现👝。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险💓🍇，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🥝💕🍅🥝👞、预测👙、图表🥾🍇💖、指标👗、理论🍈、任何形式的表述等）均只作为参考👛🥝🍍👝，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点🥕💘、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议💋🍋👠💌，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🥒👞🥻👜。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🩱，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎😡👙🥦🧅。

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函件指(zhi)出，鉴于ST新潮第(di)十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报，公司股(gu)票退市风险与日俱增、日益严峻，后续编制(zhi)及审议定期报(bao)告时(shi)间(jian)紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有法(fa)定义务，监事会应(ying)尽职履行监督(du)职责，若公司因前述事项(xiang)被终止上(shang)市，公司第十二届董事会、第十一届监事会(hui)全体成员应负有不可推卸(xie)的法律责任。”

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1、常(chang)青科技：公司首次(ci)公開(kāi)髮(fà)行股票募集資金投資項(xiàng)(xiang)目“特種聚郃(hé)材料助劑(jì)及電(diàn)子專用材料製造項目”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募投項目”）已于2024年12月(yue)進(jìn)行了試(shì)(shi)生産(chǎn)。截至目前，該(gāi)募投項目(mu)經(jīng)(jing)過(guò)前期試生産，已完成對(duì)生産工藝(yì)、機(jī)器設(shè)備(bèi)的安裝調(diào)試，相關(guān)生産(chan)線(xiàn)已于近日正(zheng)式投産。該募投(tou)項目投産后，將(jiāng)新增(zeng)特種單(dān)體(tǐ)及專用(yong)助劑總産能12.05萬(wàn)噸(dūn)/年。

2、风格层面🍏👄😈👿，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥝👝👡🥔，第一，从历史来看💟🥒，近十年7月市场风格相对均衡👜🍊，大盘风格略占优🩳🥬。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💔，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👝，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍄💖，市场风险偏好整体回暖👄。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。