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战略(lve)上，去年10月以来震荡市(shi)的(de)特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各(ge)类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续有望迎(ying)来全面牛市。但战术层(ceng)面，对比之前(qian)震(zhen)荡市升级为全面牛(niu)市临界点(dian)（2014年7月和(he)2020年7月(yue)）的(de)催(cui)化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还(hai)需要(yao)震荡(dang)一段(duan)时间。2014年7月突破(po)后(hou)的(de)牛市(shi)，事后来看并不是盈(ying)利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多个月的持续反弹，比如(ru)2014年4月(yue)至7月的(de)PMI持续(xu)反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策(ce)明显转向(xiang)积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快(kuai)速上行(xing)。对应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续(xu)上行(xing)。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议🩳💛🧡，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🌽🍎🍎👞，也往往会要求“加大宏观调控力度”🥕💞。在当前出口🍅🥑🍈👞🥾、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🍈🍒。

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