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盈利(li)方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势(shi)改善，资源(yuan)品、必需消费、中游(you)设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈(ying)利的主要(yao)拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领(ling)域(yu)受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望(wang)边际改善。

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外盘：25年上半年，美麦💋💛🩳🧡、玉米走势基本同步🍆🤬，自5月初开始价格走势出现分化，小麦强玉米弱🍓。上半年国际谷物市场围绕出口🥿💯🩲、面积🍓🍑👅🥭、天气等不确定性因素展开👠🍌🥬。5月初💌，受不良天气影响👅👙🥑👠，美麦恢复上涨🍊🧅🍇🧄，区间上移。进入到6月份💞🍉🍈，天气担忧减弱，美麦收割进展顺利，麦价下行。与小麦表现不同的是💓🥒💌，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加👄👅，种植期天气良好，美玉米遇阻回落💋👢💗🧄。其后🍌💝，因优良率提升，天气情况改善等利空因素逐步兑现，玉米期价加速下行。在这个过程中💟👝😈，玉米下跌拖累小麦下行，谷物价格区间下移💕💞。

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（二(er)）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下(xia)半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低(di)于预期支持降(jiang)息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然(ran)较大。中美关系阶段性缓(huan)和后，更需关注实(shi)际供需。供应上电解铝净进口(kou)修(xiu)正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续(xu)迹象，俄铝贸易链条转移的(de)预期证伪，年内(nei)铝锭净(jing)进口或(huo)仍将维持同(tong)比增长。预(yu)计 2025 年供应量(liang) 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全(quan)年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出(chu)口(kou)（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平(ping)衡(heng)上预计累库 32 万吨，但阶段(duan)性(xing)库存偏低且(qie)有(you)挤仓现象，建(jian)议短期谨慎对待。预计(ji)主力(li)合约运(yun)行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可(ke)能性的考虑）。

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工业硅三季度供应压力加剧，但需求仍然偏弱，下半年(nian)核心(xin)区间6200-8000元(yuan)/吨(dun)，价格下跌贴近行业(ye)最低现金成本，后续需关(guan)注硅厂减(jian)产风险。多晶硅光伏抢装结束终端(duan)需求走弱，价格阶(jie)段性承压，下半年核心区间 31000-38000 元 / 吨，后续供应能否继(ji)续维持低位是决定(ding)多晶硅价格能否企稳的关键因素。

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1、2025年6月30日，IFBH于港交所主板正式挂牌上市，首日高开涨近58%，报 43.9 港元，成(cheng)交(jiao)额 7.15 亿港元(yuan)，总(zong)市值 117.07 亿港元。按每(mei)手 200 股计算，不计手续费(fei)，每手盈利 3220 港元。

2、珠海中富：自2024年度向特定(ding)对(dui)象发行股票预案披(pi)露以来，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项。由于双方对未来经营(ying)发展规划意(yi)见不一，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决(jue)定(ding)终止2024年度向特定对象发行股票事项。公司此前曾披露，公司与巽震投资（深(shen)圳）合伙企业（有限合伙(huo)）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认(ren)购协议》。