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一方面🧅🧡，消费品以旧换新政策成效斐然🍏，拉动相关商品销售较快增长，特别是绿色🥝、智能、高品质产品的消费需求持续释放；另一方面，设备更新投资的带动作用持续显现。

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6月27日，央行召开第二(er)季度(du)例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增(zeng)多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中(zhong)，提(ti)到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力(li)实施增量政策，充分释(shi)放政策效应”。往后(hou)去看，未(wei)来货币政策仍有进(jin)一步发力空间，国(guo)内市场流动性有(you)望继续保持相对(dui)宽松的状态，如果增量政(zheng)策能够继续落地，将对市场情绪形成进(jin)一步提振。

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盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负(fu)，主(zhu)要受内外(wai)需求不足(zu)、价格拖累等(deng)因(yin)素影响。三个(ge)月(yue)滚动来看(kan)，大类(lei)板(ban)块盈利(li)多有放缓，TMT逆(ni)势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企(qi)业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望(wang)边际改善。

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四👡🤍🍄😻💯、海关对日本输华水产品实施严格监管🩰，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准👗💌，或日方未能有效履行官方监管责任🍌👘🎒，将及时采取控制措施，切实保护我国民众的健康安全👚🌽🩰。

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1、囙(yīn)子行(xing)業(yè)內(nèi)(nei)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)，本週，基本麵(miàn)囙子在各行業錶現分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每(mei)股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)(ying)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估(gu)值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行(xing)業正收(shou)益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子(zi)咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收(shou)益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通(tong)信行業大(da)市值風格顯著。

2、7月增量资金或有望温和净流入🧄💖🎒💔，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💛😻🍌🥦。美国一季度GDP降幅高于市场预期🤬🍒🍓🥦🥕，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩳🧡👜，市场对美联储7月降息预期有所升温💋💗🍓👢。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💛🥒。资金供给端👘🤬🍈💖💗，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👗；市场风险偏好有所改善🤬🥬，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍑👘🍇🍊，再融资规模持平前期🍇💔🍉💖，资金需求规模低位稳定💗💔😠👠。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍎💕。