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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👘🍆，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化😠。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥝👞👜🍑，红利也开始滞涨🧡。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👛💕👢，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车💕🩰🍋，标志着产品力正替代产品形式🍒🥦，推动全球电气化进程全面加速东移🍍😡👡，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍌。三季度A股科技企业IPO重启🍆👿😈🩳，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍎🩰🤬💘。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动🍒🥥、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨👘😠👝🍅，若预期过高👠🩰，可能面临业绩验证期的回调压力。

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1、对 Rivian 而言，该合作有助于缓解外界对其资金消耗的担忧 —— 公司在扩大产能的同时👅，还需应对唐纳德・特朗普总统贸易政策的影响🎒。Rivian 首席执行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表示🩰🥭👜，关税可能导致每辆车成本增加数千美元🎒💘🍌。

2、报告指出，黄金明年将表现亮眼🥻，预计其出口收入将达 560 亿澳元🥑🎒🥑，成为澳大利亚第三大出口商品，仅次于铁矿石和液化天然气😡💓🩳👡👜，其产量和价格均有望上涨😻。