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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互(hu)联网(wang)，受价(jia)格下行的影响(xiang)较小。近两(liang)年(nian)来港股业绩增(zeng)速显(xian)著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于(yu)全A（非(fei)金(jin)融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累(lei)，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格(ge)因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属(shu)性导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此对价格(ge)更敏(min)感，PPI下行区间(jian)往(wang)往对应港股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润(run)同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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