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2025-08-15 05:56:17 作者：黄子清

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6、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放、库存高企、内需力度减弱💔🍈🥥😠、成本继续下移等多方压制💞🍋🥒👞，但市场也同时存在出口政策进一步放松💓🍋、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素🥥。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素，市场面临的不确定性更高。倘若出口政策出现超预期松动，则尿素期货🍋、现货价格仍有望向上接近上半年高点💟🩲。但若出口政策维持现状或进一步收紧🥒，亦或是全球地缘政治影响不再🥥🍈🥔🥕，则尿素市场将回归国内供需主导，价格也将持续承压。

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1、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳🍌。因此🍌🍊🥦，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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2、前期表现：过去(qu)两个月整体跑输(shu)万(wan)得(de)全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房地(di)产、工程机械、装(zhuang)修建材、钢铁、基础建设(she)等。化学(xue)制药、医(yi)疗服务、保(bao)险、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。

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