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TMT領(lǐng)域(yu)在AI創(chuàng)新(xin)持續(xù)驅(qū)動(dòng)(dong)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)(jiao)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製(zhi)造業(yè)工業增加值保(bao)持10%以上(shang)增速；齣(chū)口方麵(miàn)(mian)，由(you)于我國(guó)(guo)集成電(diàn)路對(duì)美齣口(kou)依顂(lài)度較低，集成電路(lu)齣口4、5月分彆(biè)(bie)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體(ti)週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半(ban)導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景(jing)氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🥻，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优💯。科技领域方面😠💘🍍，AI算力🧅💞🍉、智能驾驶等细分领域是投资主线🥥👗🍊👗。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升😻🧄，相关整车厂👙、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线👜💝💞，行业有望迎来系统性投资机会🍊😠🍈。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手💌🎒，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年💔🥿🍋，南方雨季逐渐北移👡🍍，国内沥青刚需逐渐恢复🍍，下游实际消耗能力提升💓🩲。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响👘，需求维持清淡🩳💋，北方地区项目施工陆续增多🩰，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加🍅👿🍋💕🥥，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段🥦👄，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧💞。‌

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