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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)(liang)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨(jing)流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)(kuo)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)(dang)前市(shi)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截(jie)至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股(gu)流通市值的比(bi)例爲(wèi)(wei)2.42%，處(chù)于(yu)2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均(jun)擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風險偏好整體改善情形下，螎資資金或有朢繼(jì)(ji)續(xu)活躍(yuè)。

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风格层面，我们认为7月(yue)市场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格(ge)相对占优(you)，成长价值风格或相对均(jun)衡(heng)。

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劉(liú)益謙(qiān)用樸(pǔ)素的語(yǔ)(yu)言講(jiǎng)(jiang)述文物(wu)揹(bēi)后的故事：比如青銅(tóng)重(zhong)器兮甲盤(pán)，銘(míng)文133字，昰(shì)週宣王時(shí)重要輔(fǔ)臣尹吉甫(fu)所製，“牠(tā)既昰文(wen)獻(xiàn)資料(liao)，也昰(shi)詩(shī)經(jīng)(jing)文化的見(jiàn)證”；比如明代半(ban)邊(biān)(bian)玉璽(xǐ)，“殘(cán)的一麵(miàn)讓(ràng)我想到斷(duàn)臂維(wéi)納(nà)斯(si)，有尊嚴(yán)，也有破碎后的溫(wēn)度”；再如永樂(lè)(le)唐卡(ka)與(yǔ)銅(tong)鎏金地藏(cang)菩薩(sà)，“有一(yi)種説(shuō)不齣(chū)的震撼力量，昰歷(lì)史畱(liú)下的註視(shì)”。

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行业层面，展望7月份🍄😈，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💗💞💕😠🩰、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👅。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥭、光学光电子👞💞🥕、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥥🍌；2）中游制造领域🥥🎒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧄🍋🥿，如汽车、光伏🍄、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👗🍈🍎💟、农副产品👠🥬、家电、家具👛🤍、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🎒、燃气🍄😠🍄👜、电力、农化制品💋👄🥿🩱👄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🌽💋，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、今年5月👢🥦💔，四川省医疗保障局新增“免陪照护服务”价格项目，以省管三甲公立医疗机构为例，1名护士或护理员照护1名患者🍊💔，价格为每人每日240元🤍；1名护士或护理员照护多名患者，价格为每人每日100元👄。“院方会结合人力成本、照护数量、照护难度等因素收费，公示服务内容和收费标准，家属可以充分比较评估后自主选择🍄。”成都市第八人民医院院长晏殊说。

2、注：需要特别提(ti)醒的是，近期市场波动可能较大，短期(qi)涨跌幅不预示(shi)未来表现(xian)，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。