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（3）就供需平(ping)衡和库存来看，在(zai)没有出现减产之前(qian)，工(gong)业硅累库预计延(yan)续，三季度(du)过(guo)剩压力加大。四季度受枯(ku)水期季节性变化，过剩预计有所缓(huan)解。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期🍑，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品😡👞，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃🩲，截至周五收盘🩱🍊🤬🥬，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板🥬🍊，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板🍌👝。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息(xi)预(yu)期(qi)形(xing)成修正，对短(duan)期市(shi)场或(huo)有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的(de)表述变化。第(di)四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘(pan)风格(ge)相对占(zhan)优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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从中长期角度，我们建议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全(quan)社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力(li)基(ji)础设(she)施与AI生态的(de)完(wan)善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人(ren)、智能(neng)驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产(chan)大(da)模型、国产AI应用与算(suan)力(li)、国产集成电路(lu)产业链(lian)），以及“双(shuang)碳”周期下碳中(zhong)和全产(chan)业链的降本增效（光(guang)伏、风电、储能、氢(qing)能(neng)、核电），电动化智能化大趋(qu)势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)(zhai)增速、二季度行業中(zhong)觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中(zhong)報(bào)業(ye)績(jī)有朢(wàng)延續(xù)(xu)較(jiào)高增速或(huo)的領(lǐng)域(yu)主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)(fei)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于(yu)消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替(ti)代(dai)加速，業績有(you)朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部(bu)分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于(yu)擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)提振、電商平(ping)檯(tái)大促、五一耑(duān)午(wu)等多重假日(ri)**，有朢延續兩(liǎng)位(wei)數(shù)增(zeng)長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電(dian)、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等(deng)零售領域盈利(li)有朢持(chi)續(xu)改(gai)善；

2、证监会决定责令中审众环所改正💗，没收业务收入116.98万元，并处以233.96万元罚款💓🥒💟🥿。对彭翔给予警告，并处以6万元罚款；对汤家俊、廖利华给予警告，并分别处以3万元罚款。