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⚑ 赛道(dao)及产业趋势投资：火山(shan)引擎原动力大会启动，大模(mo)型与AI Agent加(jia)速升(sheng)级。2025年6月(yue)11-12日(ri)，字(zi)节跳动旗(qi)下的云与AI服务平台火山引擎于北京举(ju)行(xing)了新一(yi)届(jie) FORCE 原动力大(da)会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领(ling)域，深入(ru)探(tan)讨 AI 技术产(chan)业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型(xing)1.6、视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro等新(xin)模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行(xing)了升级。在(zai)模型性能提升上，豆包大(da)模型(xing)1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著(zhu)降低成本；视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成(cheng)绩领(ling)先，且具备突出的(de)价格(ge)优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品(pin)，全力助(zhu)推Agent开发(fa)与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安(an)全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资(zi)源品(pin)板块原(yuan)油、多数工业金属价(jia)格(ge)上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中(zhong)报(bao)业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。

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5月🍄🩱💓🥑，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🍎🥔🍉🎒，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定😻。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势💋🥔👙🥝。

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