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⚑ 中(zhong)观景(jing)气(qi)和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转(zhuan)负，主要(yao)受内外(wai)需求不足、价格拖累(lei)等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气(qi)指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改(gai)善(shan)的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或(huo)有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域(yu)，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩(ji)有望(wang)边际改善。景气(qi)方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚(gun)动均值同比(bi)增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月(yue)份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩(ji)预期增速较(jiao)高或(huo)者有所改善的领域布局(ju)，行(xing)业(ye)推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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自 2023 年底以来🍋，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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最终6月(yue)指(zhi)数先跌后(hou)涨，多数(shu)指数录得(de)了一定涨(zhang)幅。其中，上(shang)证指数上涨2.3%，沪(hu)深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风(feng)格指数方面，科技风(feng)格表现较好，科技龙头(tou)和创业板指领涨，科技龙头(tou)指(zhi)数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格(ge)相对大盘风(feng)格后来居上，表(biao)现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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