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短期内😠💗🧅🧡，股票投资者愈发看涨🍊👞，看跌期权的溢价不断缩水🍄💌。但长期来看🥥，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久😡🥻🧅。同样👗💘🥕，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧🍎🩳。

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而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大。

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从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次💘💟🥦👢💋、30次和30次。

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不过，也有投资人士认为，荣(rong)昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新(xin)公司任命了免(mian)疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创(chuang)新药资产成功BD经验的操(cao)盘(pan)手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁(cai)、国际总裁兼全球治(zhi)疗业务主(zhu)管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总(zong)裁兼(jian)首席执(zhi)行(xing)官。2006年加(jia)入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国(guo)分(fen)公司副(fu)总裁兼(jian)总(zong)经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执(zhi)行官领导公司(si)向全球生(sheng)物制药公司转型。不过，2024年，诺(nuo)华29亿美元收购了莫菲西(xi)斯，而Jean-Paul Kress就(jiu)是(shi)这场收购案的操盘手。

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1、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突(tu)破上行，科技非(fei)銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金(jin)麵(miàn)(mian)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增(zeng)速(su)進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即(ji)將(jiāng)到來(lái)(lai)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際(ji)改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利率仍處(chù)(chu)于較(jiào)低(di)水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然(ran)存在，上半年市(shi)場(chang)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)(ji)纍(léi)爲指數后(hou)續(xù)突破(po)上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應(ying)創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方(fang)麵，從(cong)噹(dāng)前景氣(qì)趨勢(shi)咊産業趨勢來看(kan)，7月科(ke)技風格佔(zhan)優的可能性較大。

2、🏮 后续如何演绎🥝💗🧄🍑？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🧅🩱🥑🍉，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👝，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🌽👞；二是各方增量资金尚未形成明显合力😠👜，更多采取观望🍆😈🥿🥑🍓、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。