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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息(xi)做出过(guo)度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁(lin)等）值得重点关注；应用(yong)环节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点(dian)关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及模(mo)组公(gong)司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动(dong)及环境变量(liang)突然变化(hua)的背景下，港股是全球(qiu)的风险资产的避(bi)风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注(zhu)政策信号，未来(lai)价格信号的进一步普遍(bian)下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。