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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👿🧅💞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳🍌。从基本面的角度来看🤍，财政指数的发力和消费的韧性🍑👢🍇，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👛，在科技、消费👿🥑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍍👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💕🍑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍇🍌🥦🤬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😈💟🍄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👚，这为指数后续突破上行💯😠💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧄🧅，类似现象在2020年也出现过👢👠，我们称之为牛市阶段II💗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅🍒👞，7月科技风格占优的可能性较大🩱🥕😡。

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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨💝🥻，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估💛🍏，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨🥻🍊🥻🥥🎒，更多是行业催化和流动性抱团。

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对 Meta 而言，能否从合适的人工智能公司吸引到(dao)合(he)适的人才(cai)加入其人工智能项目，从而使(shi)公司在人工智能竞赛中占据领先地位，将是(shi)成败的关键。如果做不到这一点，这(zhe)家社交媒体巨头可能会进一步落后，且前路迷茫。

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1、6月27日👞，央行召开第二季度例会🍅🥦💘👚。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”🥕，“物价持续低位运行”等😻🍊👠。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策💕，加力实施增量政策，充分释放政策效应”🧡👄🤍。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间💯，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态😠💯💓，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振🍋😡。

2、作为总部位于西安的中小券商，开源证券为应对行业竞争，选择走差异化道路👙，将新三板业务和北交所业务确立为公司重点战略🍏🍏🥥，打造出特色标签。