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阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段）💝🍊，始于阿勒泰市拉斯特小镇，止于喀纳斯景区禾木村💟🥔，开通后🍎👿🍌，两地行程从6小时缩短至3小时。

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弄堂门口随意贴着一小块绿色(se)的海报“繁花书房”，三年后海报才成了招牌，这里成了古镇的一个文化空(kong)间。2024年春天的开业仪式很隆重，小镇历史上可能从来没涌进那么多人，一身白色衬衫的许知远在隔壁的(de)小广场四处走动，他几(ji)年前拍的《十三邀》记录下了未修缮前金家老宅(zhai)的原始面貌，镜头里他和金宇(yu)澄坐在那个(ge)院子(zi)里聊天听风声。而如今，金宇澄站在同一块地(di)方，在人来人往中招呼着大家，接受着一波(bo)波采访(fang)。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的(de)韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lai)的(de)中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消(xiao)費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績(ji)邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)(chuang)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)(yu)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支(zhi)持下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下(xia)行(xing)的可能性較(jiào)低(di)。在流動性咊增量資(zi)金方(fang)麵，目前利率仍處(chù)于較(jiao)低(di)水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)(lun)昰基金淨(jìng)值(zhi)還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中(zhong)位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的(de)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正(zheng)反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)(lei)佀(sì)現象在2020年(nian)也齣現(xian)過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來(lai)看(kan)，7月科技風格佔優的可能性較大。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入😠🍍，以及港股长期处于估值洼地等因素共振💕🩳🩳💟😈，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势😻🍓👞。

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1、赵宪成(cheng)：上半年，港股(gu)主要(yao)经(jing)历了两轮上涨(zhang)：第一轮发生(sheng)在(zai)一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展(zhan)突破的机会，市场围绕科(ke)技和互联网(wang)企业展开(kai)了一轮积极(ji)布局；第(di)二轮发生在(zai)二季度，在特朗普(pu)向全球掀(xian)起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美(mei)对(dui)抗因为美(mei)国态度转变而迅(xun)速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国(guo)家队积极稳市场，恒生指数于4月9日(ri)筑(zhu)底并开始快节(jie)奏反弹。

2、风格层面👚🥒🍒🍅👘，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🤍💞🧡。第二🥻，外部流动性方面💕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤬💖，对短期市场或有扰动🩰🥥🍄。第三💘👜🧅👙💝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👘🧡，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。