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6月末上涨后A股处于相对高(gao)位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形(xing)成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市(shi)场波动加大。可关(guan)注7月(yue)下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动(dong)市场向上(shang)可能。较上(shang)月配置变(bian)化，新增景气(qi)支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩(mo)托车、农化制品）以及地(di)产调控(kong)政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的(de)投资推荐，也(ye)继续强调成长(zhang)科技板块的回调风险。

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赵(zhao)宪成：我们关注三大(da)板(ban)块：一是消费领域，宠物(wu)、医美(mei)、免税等新消费细分行业消费韧性(xing)强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持(chi)续复(fu)苏；二(er)是科技板块，港股科技板块拥(yong)有许多成熟(shu)、稳定且(qie)盈(ying)利能力强的互联网巨头企业，它们在行业(ye)轮动中具有优秀(xiu)的基本面表现(xian)及更高的估值(zhi)性(xing)价(jia)比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营(ying)商等。

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如何看待(dai)今年上(shang)半年港股市场的整体(ti)表现(xian)？目前港股整体估值情况如何？展望下半(ban)年，港股市场行情将如何演绎？哪些行(xing)业(ye)投资机会值得关注？对此(ci)，中国基金报记者采访了汇添富基金经(jing)理陈健玮(wei)、中(zhong)欧(ou)港股通精(jing)选基金经理付倍佳、富国基金旗下港股通互联网ETF基金(jin)经理田(tian)希(xi)蒙、博时基金境外投资部基金经(jing)理赵宪(xian)成、汇丰晋信港股通精选基(ji)金经(jing)理许(xu)廷全、平安医药精选股票基金经理周(zhou)思聪、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉下半年港股市场行(xing)情和投资(zi)机会(hui)。

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2、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的(de)国会预(yu)算办公室评分显(xian)示，与(yu)当前法律基(ji)准相(xiang)比，到 2034 年，该法(fa)案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。