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方正证券李珍妮等人6月15日研报(bao)指出，AI眼镜市场(chang)正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起(qi)市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速(su)端侧(ce)AI推广(guang)落地。根据维(wei)深预测，随着更多品牌厂商(shang)的加入，以及AI智能眼镜(jing)产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜(jing)销量达到550万台，同比增长135%。轻(qing)功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未(wei)来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现(xian)传统智能眼(yan)镜的(de)替代与智能(neng)手机(ji)规模相当，预计2035年AI智能(neng)眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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从股东背景来看，首批四家消费金融公司，既有中资银行独资，也有(you)外(wai)资机构(gou)合资，还(hai)有中资银行与外资银行合(he)资，以及中资(zi)银行与地方国企合资，充分体现了先行先试、积累经验的监管思路。

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盈利方面(mian)，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚(gun)动(dong)来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业(ye)企(qi)业盈利、行业(ye)所处库存周期位(wei)置以及(ji)高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气(qi)边(bian)际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体(ti)周期(qi)复苏与国产替代加速(su)，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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