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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍉🌽，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💔，牛市上半场是金融再通胀🩳😻🥭，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍓🧡，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍅🍈，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👗🧡🍓，同时通胀尚未回归👄，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🥒，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥭🍅🩰💝。

2、低(di)利率环境下，红利资产配置性价比进一步凸(tu)显。此外，红利资产由于具(ju)备较强(qiang)的(de)防御性，适合作为低风险的底层(ceng)资(zi)产(chan)配置。与此同时，从投资策略角度出发，对于近期在(zai)成长类资产的投资中取得收益，并计划获利了结的投资者而言，红利资产不失为一个优质的资(zi)金再配置方向。