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国际局势变**织💌💘🥑🍊，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示🥒👗👘，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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从轮动高(gao)度来看，第一(yi)轮行情的(de)轮动高度更高。统计相对万得(de)全A跑出超额收益的行业(ye)，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块(kuai)轮(lun)动加速且资(zi)金存量博(bo)弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区(qu)间最大涨幅均未超过 30%。

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公司股票自(zi)6月17日开市起(qi)撤销退市风险警示及其他风险警(jing)示，股票简(jian)称将变更为“同洲电子(zi)”，股票代码仍为“002052”，股票(piao)交易价格日涨跌幅(fu)限制将变更为10%。

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5月份🩲🎒，在以***同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调🧄🎒，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展🥔👞🎒🎒，加紧实施更加积极有为的宏观政策，国民经济顶住压力平稳运行，生产需求稳定增长，就业形势总体稳定🥾🍆💞🍆，新动能成长壮大，高质量发展向优向新🥬🩲。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💔🍓，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👿🥿，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片👞🍎🥒🍈🍏、光模块、交换机🍅🍄🩲、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥾👘，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🥔💘😡👄🍅、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段💞💟🥔👠👜，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👘👛，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍄😡💘💓🍒；3）建议开始重新关注政策信号🩰🤬👅，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🎒🥥👠🥑，但需要耐心等待。

2、他还表示💋，关税最终会如何落地及其影响，仍充满不确定性，数据可能无法支持美联储9月采取行动😡😠🍊，并预计12月降息的可能性为50%。