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维持年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀(zhang)，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀(zhang)，实际(ji)利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体(ti)经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释(shi)放，同(tong)时通胀尚未回归，红(hong)利资(zi)产凭借稳定(ding)的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红(hong)利底(di)仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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