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根据Bloomberg一致预测💋💕👢💘，2025-2026年美国固定资本投资预计增速分别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%）🥻💘👄，欧元区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）😠🍊🤬💕。与2024年末相比，当前市场对2025美国和欧元区全年固定资本投资增速的一致预期均小幅回落👚。我们认为2025年美国市场资本开支动能处于放缓通道，增速依然高于欧洲。2025年MSCI全球资本开支预期增速为8%，与2024年持平🥥💓😠，对工业板块形成一定支撑。

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今年3月，富国基金现任权益投资总监孙彬旗下产品清盘👠💓💘。富国融泰三个月定开发起式成立于2021年2月🥑🍈🌽👢，实际运作时间超4年。也就是说，这只发起式产品即便已平稳度过三年后规模大考🥥🍍😈🍌，最终也未能避免清盘结局。

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6月13日下午，广东时代传媒集团主办的“2025 ESG与高质量发展创新论坛”在北京举行👘🩱。本届论坛由时代周报💞💓、时代财经、时代商业研究院和《创业圈》杂志承办🥭👅，主题为“越过山丘 方见江海”。Wind ESG、中央财经大学可持续准则研究中心提供学术支持。

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短期来看，海外地缘(yuan)冲突再(zai)加(jia)码，关注贵(gui)金属、原油相关板块避险逻辑投资机(ji)会(hui)。以色(se)列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和(he)黄金(jin)贵金属(shu)避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今(jin)年在美债信用持续性问题的先抑(yi)后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸(mao)易影响需求的前景约束下，也经历了漫长(zhang)调整期，此次中东地缘冲突带来供给(gei)端约束的价格修复，从弹(dan)性来看能(neng)源强于贵金属，确定(ding)性角度贵(gui)金属(shu)强于能源。

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1、资金流(liu)向方面，本周主力净流出884.14亿元。其中，计(ji)算机净流出金额最大，为162.55亿元；机(ji)械设备(bei)、电子行业(ye)净流出金额均在90亿元以上；石油石化、煤炭、非银金融、社(she)会服务获主力资金净流入，金额依(yi)次(ci)为6.49亿元、5.2亿元、4.15亿元、1.35亿元(yuan)。

2、从轮动面积来看👄💗👘🍋，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人🍌，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工👿🩱、新消费、创新药等方向轮动💌，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。