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维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利(li)底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动(dong)性(xing)宽松环境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛(niu)市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力(li)小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚(shang)未回归，红(hong)利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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再次提示，港股(gu)是潜(qian)在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外(wai)循环的关键环(huan)节。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互(hu)联网、新消费、创新药本就有更(geng)强的代表性。港股正在(zai)成为第一个中国全品类(lei)龙头的代(dai)表性(xing)市场。2. 港股国企高股息是(shi)保(bao)险举牌的重点(dian)方向。3. 内外资共振定价“中(zhong)国战略机遇期阶段”，港(gang)股是两类(lei)资(zi)金的交集。

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1、全球股市依然受风偏牵引。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量💝👠，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际💛🍄👜，近期又有地缘博弈🥾👢，激起全球避险情绪。

2、三大主线配置机会：第一🥒👄，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求🌽💌👝，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性🍆🍒。第二🤬，科技仍将是中长期配置主线。短期来看🥔，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块🥬🩳。第三，政策提振下的大消费板块🥝🩲💘。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放👢💌💞。