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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济(ji)相(xiang)对确(que)定的向上支撑，我们预计(ji)随着 8 月开始出口压力或加大(da)，以(yi)及消费边际效(xiao)果回落，四季度国内逆周期增量政 策落(luo)地概率更高(gao)。首先，根据高频数据和我们的草(cao)根调研(yan)，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或(huo)将加快显现，中性预期下全年(nian)出口同比增(zeng)速 在 1.5% 左右。其次，内需(xu)方面，基建资金到(dao)位量或前(qian)低后高，下半年基(ji)建增速 有望(wang)维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策(ce)继续发(fa)力。 下半年商品消费弹性或(huo)将(jiang)边际(ji)放缓，“两新”资金有望进一步(bu)加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增(zeng)速的低点可(ke)能在四季(ji)度，但伴随逆(ni)周(zhou)期预期在三季度 逐渐上升，四季度增(zeng)量政策(ce)落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有(you)望形成有力支撑。

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总体来看(kan)，牛市(shi)阶段I，以存量加仓为主，场(chang)外(wai)增量资金(jin)有限，而又(you)由于(yu)有前期扭亏阻力位的(de)存在，在被套(tao)资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会(hui)比较有限。

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