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4） 6.18陆家嘴论坛(tan)将出台(tai)若干(gan)重大金融政策，A股市场对于“新政(zheng)”出(chu)台(tai)有一(yi)定期待(dai)。2025陆家嘴论坛将于6月(yue)18日至19日召开，主(zhu)题为“全球经(jing)济变局中的金融(rong)开放合作与高质量发展”。央行行长和副行长(zhang)、国家金融监(jian)管总局、证监会(hui)、国家外汇局局(ju)长(zhang)将出席本次论(lun)坛，论坛期间中央金融管理部门将(jiang)发(fa)布若干重大金融政策。2008年以来，陆家嘴论坛(tan)已成功举办15届(jie)，成为(wei)了金融监管发布重大(da)政策、释放重要信号的平台。本届论坛关注(zhu)前(qian)沿热点，安排了8场全体大(da)会，包括：金融开放合作与(yu)高质量发展、增强全球货币政策的协调性、推动资本(ben)市场持续稳(wen)健发展、人工智能(neng)赋能金(jin)融改革创新：机遇和挑战等，金(jin)融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好(hao)。

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1、关注汽车行业“反(fan)内卷”语境(jing)下(xia)零部件行情(qing)的持续性。6月(yue)10日起(qi)，多家头部车(che)企宣(xuan)布低供应商(shang)支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游(you)环节的(de)盈(ying)利触(chu)底后均有回暖，但竞争格局出现了较大(da)分歧。分(fen)细分领域来看，电动乘用车过(guo)去三年间ROE的修复程度最为突(tu)出，其次是汽车电子电气系(xi)统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行(xing)业集中度分(fen)歧最近一(yi)次是在2022年开始快速(su)拉大，乘用车(che)行业集中度趋(qu)稳并(bing)体现出安全壁垒，零部件集中度持续(xu)下滑(hua)、竞争环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的(de)开支持续上行，供需格局(ju)进一步(bu)变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽(qi)车产(chan)业链上下游(you)格局的利润(run)分配和供需压力(li)，意味(wei)着(zhe)积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半(ban)年汽车行(xing)业“反内卷”的举措落地，预计会逐(zhu)步延续回(hui)暖态势。

2、中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消息頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)關(guān)註度飇(biāo)陞，午后強(qiáng)勁(jìn)走高！截至收盤(pán)，國防軍工、石油石化昰(shì)31箇(gè)申萬(wàn)一級行業(yè)中唯二收漲(zhǎng)的(de)行業(ye)，其(qi)中國防軍工穫(huò)主(zhu)力(li)淨(jìng)買(mǎi)近50億(yì)元，高居全行業之首。