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债市回顾。本周债市利率先上后下🎒💯🧄🩰，长短端走势分化🥝。全周伊以停战，市场风偏回升💝🧡👢👘，长债总体偏弱💔🥬🌽🍑👢。央行公开市场持续大额净投放😻🥕🥻👚，呵护跨境资金面💘🍓，短端受资金影响有限，总体下行。

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国(guo)星光电5月27日在2024年度暨2025年(nian)第一季度业(ye)绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模(mo)组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外(wai)器(qi)件产品可发挥智能检(jian)测(ce)、无触摸手势(shi)控制功能(neng)；语(yu)音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿(can)光电6月12日在业绩(ji)说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相(xiang)关技术(shu)储备(bei)？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显(xian)示功能的AI眼镜，目前公司配合不(bu)同(tong)客户不同需求和产(chan)品定位提供解决方案，处于性(xing)能和(he)良(liang)率(lv)提升阶段。

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现场一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下🩲💞🍅，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒😻💞🍑。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条🍒💕💝💋🍆，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律🥑🩱，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中💝🍄🌽🍆。

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苏(su)商银行特约研究员高政(zheng)扬进一步(bu)分析称，在文旅消费旺(wang)盛的暑期档，银(yin)行通过推出信用卡优惠活动，意在抢占支(zhi)付入口、激活存量(liang)客户并巩(gong)固市场份额。从消费端来看，银(yin)行以返现补贴(tie)、积分加倍(bei)等举(ju)措，深度契合用户出行、餐饮、购(gou)物等(deng)高频场景需求，不仅降(jiang)低了消费者的出行成本，更提升了持卡人的消费意愿，进而拉动文旅消费增长。对银行自身而言，此类活动可提升信用(yong)卡交易频次与活跃度，直接促进相关业务收入。同时，通过强化服务体验，还能增强客户黏性、扩(kuo)大交易(yi)市场(chang)份额。

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1、盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领(ling)域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善(shan)的(de)领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订(ding)单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假(jia)日(ri)**，有望延续两位(wei)数增(zeng)长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制(zhi)品(pin)、氟(fu)化工等领(ling)域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

2、华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值👚。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下🥦🥔🍅😠🍓，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势🩰🍉💟💟。