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维持年(nian)度策略观点：牛(niu)市上半(ban)场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资(zi)产缩水(shui)-债务压(ya)力-消(xiao)费(fei)收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积(ji)的金融(rong)市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定(ding)的自由现金(jin)流(liu)创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切(qie)换重(zhong)点在于通(tong)胀(zhang)和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

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