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行(xing)業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)(xian)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性(xing)驅(qū)動爲(wèi)(wei)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)(zhan)比依舊(jiù)處(chù)(chu)于低位，且多數(shu)領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)(nan)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)(pei)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)(guo)熱(rè)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。

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许廷全(quan)：若以海(hai)外(wai)衡(heng)量(liang)中国资(zi)产最常用的MSCI China指数来衡量(liang)，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净(jing)率为1.4倍，低于长(zhang)期平均0.3倍标准偏差。尽管相(xiang)较去年低点(dian)已有回升，但港股整体估值均仍低于长(zhang)期(qi)历史平均水平，投资(zi)性价比优于亚(ya)洲其他市场及欧美市场。

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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进(jin)攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频(pin)数据显示出口(kou)下半年承压(ya)，但是预计在积(ji)极财政政策的(de)支持下，预(yu)计下半年(nian)总需求仍(reng)将(jiang)保持(chi)平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中(zhong)位数均达到正5%左右，进(jin)一步(bu)积累(lei)了今年的(de)赚钱(qian)效应，这(zhe)为(wei)指数后(hou)续突破(po)上(shang)行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类(lei)似(shi)现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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在牛市阶段I🍇，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时🍉，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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1、基(ji)金(jin)申购几乎没有太(tai)大变化，尽管也有客户开始申购基金，但是由于(yu)接近(jin)扭亏(kui)阻力位时，基金赎回压力较大，总的来看，在阶段I，基金(jin)净(jing)流入规模会非常有限。

2、6月工(gong)业(ye)金属价格多数上涨，库存多数(shu)下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下(xia)行，稀土价格上(shang)行。