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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股(gu)在上涨中较港股弹性更(geng)大，当前货币“小步快跑(pao)”，关注(zhu)后续(xu)降准(zhun)降息节奏及幅度。由(you)于A股较港(gang)股散户投资者占比(bi)更高，因此对流动性和资金(jin)变化(hua)更为敏感，AH溢价在上涨(zhang)行情中收敛(lian)均发生(sheng)在货币宽松区(qu)间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政(zheng)策催化(hua)下A股走强。A股经历13年TMT牛市后(hou)，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降至14年7月(yue)89。之后(hou)的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其(qi)中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力(li)度进一步增大，央行2、4月两次降(jiang)准，3、5月两(liang)次降(jiang)息；地产方面(mian)，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业(ye)政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动(dong)计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流(liu)动性宽松推动A股强势反弹。外部方(fang)面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会(hui)的召开稳定了企业家(jia)信心，推动了宽货币向宽信用的传(chuan)导，19/1央行两次全面降准，累计(ji)下调金融机构存款准(zhun)备金(jin)率1个百分点。2/15，央(yang)行公布的1月(yue)社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨(zhang)幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当前来看(kan)，要出现上涨中的收敛需观测(ce)到货币宽松加码，今年以来货(huo)币政策节奏上(shang)呈现(xian)“小(xiao)步快跑”模式，后续要关注货币(bi)宽松的持续性，即降准降息的节奏和力(li)度。

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