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阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段），始于阿勒泰市拉斯特小镇🥻🍌🍉，止于喀纳斯景区禾木村，开通后🥔👡👢，两地行程从6小时缩短至3小时。

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弄堂门口随意贴着一小块绿色的海报“繁花书房”，三年后海报才成了招牌，这里成了古镇的一个文化空间🥑🩲。2024年春天的开业仪式很隆重，小镇历史上可能从来没涌进那么多人🍑，一身白色衬衫的许知远在隔壁的小广场四处走动🌽🥾💛😈💌，他几年前拍的《十三邀》记录下了未修缮前金家老宅的原始面貌，镜头里他和金宇澄坐在那个院子里聊天听风声💋💖🤬🤬。而如今🎒👚🥑，金宇澄站在同一块地方🥬🍈🥒，在人来人往中招呼着大家💕😻💓🥦，接受着一波波采访。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上(shang)行，科技非银(yin)等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发(fa)力(li)和消费的韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年(nian)报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🥥👞👠😻，主要是中国科技资产价值重估💘🍄🍈🎒、南向资金大量流入🧄🍇💘🍌🍆，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势👠。

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1、赵宪成：上半年🍌，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🍇，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开🥻🍊，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓😡，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🍆💗。

2、风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占(zhan)优，成长价值风(feng)格或相对(dui)均衡。