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汇率(lv)表现：随长端美债价值重估和美联储2025年下半年降息(xi)预期(qi)有望走高等因素(su)，东南(nan)亚六国货币现逐渐修复和对美元增值(zhi)态势。本地货(huo)币兑美元汇(hui)率在(zai)近年下跌后已初见(jian)修复：2025年迄今为止，新加坡(po)元（+4.7%）、菲律宾比(bi)索（+3.7%）、马来林吉特（+3.5%）、泰铢（+2.6%）、越南盾（-1.8%）及印尼盾（-2.5%）。

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何傑(jié)錶(biǎo)示，綜郃(hé)改(gai)革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)(jian)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性的(de)部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方(fang)首創(chuàng)”的有機(jī)結郃。

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分化中的(de)收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩(ji)占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核(he)心资产行(xing)情(qing)进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在(zai)21年春(chun)节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加(jia)息预期升温的背(bei)景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推(tui)动的(de)资源品行(xing)情下重启上行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力(li)设备领涨(zhang)，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行(xing)影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行(xing)业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净(jing)利(li)润增速21%，通(tong)胀回归带(dai)来(lai)A股相较港股业绩的优(you)势放大(da)，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当前(qian)来看，关注(zhu)通胀(zhang)回归的节奏和幅度(du)，若价(jia)格水(shui)平(ping)快速回升，A股业绩(ji)优势放大(da)，有(you)望相对港股(gu)走强，但短期概率不大。此外，关注(zhu)美(mei)联储降息预期(qi)，若降息时点持续延后，海外(wai)流动性趋(qu)紧(jin)对港股(gu)冲击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

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