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吃喝板块近期持续回(hui)调，但于当前(qian)位置或不必过度悲(bei)观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内(nei)需对于经济拉(la)动(dong)的重要性显著提高，促消费、扩内需相关(guan)政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期(qi)仍然承(cheng)压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长(zhang)期配置机会逐步(bu)到来(lai)。另一方面，经过前期的调整，食品(pin)饮(yin)料行业估值(zhi)已处于近十年较低位置，叠加行业(ye)龙头(tou)公司(si)相对较(jiao)稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置(zhi)偏好或逐步提升。

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对于本轮伊以冲突，我(wo)们(men)认为后续持续升级(ji)为多国(guo)长(zhang)期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供(gong)布局机会(hui)。情绪(xu)修复(fu)过后(hou)，内因仍是决定(ding)市场走势的主要矛(mao)盾。结构(gou)上，中美谈判结(jie)果落地、国内经济平稳运行，在新的宏观(guan)变化出现之前，具备产业趋势支撑、有基本(ben)面改善预期的科技成长板块(kuai)依然有望是支撑行情的结构性亮点。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响较小。近两年来(lai)港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股(gu)2024净(jing)利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金(jin)融(rong)）的-13%。究其原因我(wo)们(men)认(ren)为A股业绩疲弱主要受(shou)价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除(chu)金融的(de)净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格(ge)下行(xing)压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之下(xia)，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周(zhou)期（石(shi)化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包(bao)括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业(ye)占比(bi)不高，行业属性导致(zhi)了港股业(ye)绩受价格下行(xing)的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感(gan)，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、此外，大消费、大科技题材普遍走低💞🤍。其中🩱🌽👠，白酒股深度回调👜，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲💗🩰，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示💝👄👙，吃喝板块近期持续回调🥕，但鉴于当前位置或不必过度悲观。