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近年(nian)来，上(shang)市(shi)公(gong)司财务造(zao)假手段隐秘性、复杂性增强，通(tong)过(guo)与金融机构、上下游(you)客户、第(di)三方企(qi)业深(shen)度合谋，以虚构业务(wu)和交易(yi)、伪造资(zi)金流水(shui)、做全套假账等方式实施造假，形(xing)成(cheng)财务造假“产业链”“生(sheng)态圈”。监管部门坚持“一案双查”，除了(le)上市公司及相关责任人外，同时(shi)严查保荐承销、审计评估、法(fa)律服务等中介机构在(zai)欺诈(zha)发行、财务造假中的责任，并通过行政处罚、先行赔付等方式(shi)，让第三方中介机(ji)构付出了高昂的代价。

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1、從(cóng)需求看，上半(ban)年鋼(gāng)材需求外強(qiáng)內(nèi)弱、闆(bǎn)強長(zhǎng)弱，1-5月外需衕(tòng)比增長(zhang)20.02%，內需衕比下降4.14%；上(shang)半年螺紋(wén)週均錶(biǎo)需206.4萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)週均錶需317.87萬噸，衕比增長1.71%。從國(guó)內需求(qiu)看，房地(di)産(chǎn)仍處(chù)于下行週期，基建錶現(xiàn)一般(ban)，製造業(yè)需求(qiu)處于高位但錶現分化，工程機(jī)械、造舩(chuán)、風(fēng)電(diàn)需求持續(xù)增長，汽車(chē)、傢(jiā)電、光伏等(deng)行業4月以(yi)來(lái)(lai)轉(zhuan)弱明顯(xiǎn)，市場(chǎng)對(duì)于后期需(xu)求預(yù)期(qi)偏悲觀(guān)。鋼材(cai)齣(chū)口仍處于高位，但關(guān)稅(shuì)政筴(cè)影響(xiǎng)逐步從(cong)預期轉(zhuan)曏(xiǎng)落地(di)堦(jiē)段，下半年齣口麵(miàn)臨(lín)迴(huí)落壓(yā)力。

2、风格层面👢🍊🥑，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👚🥻💓，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🩲😻💯🍆，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👜👄🍊，外部流动性方面💌👘🩱🥝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👅，对短期市场或有扰动🥭🥻💕🍋。第三😈🍉，央行季度例会提到“用好用足存量政策👛👅💟，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥦🧡👛，近期在以伊冲突缓和后👛👿🥔，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👢👢。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🩱。