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行业配置：维持哑铃配置思路🩱💯💓🍌🌽，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💟，价格低位运行的背景下🍋🍏🥿，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💋🤍😻，既可以延续其分红表现🥾🩳，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥕👗💘。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥿🥕，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👜👚🩳🍉、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👄；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍏😡😡😡😡。③进攻弹性视角下💞🩱，关注存量项目进入收获期👙🥝🥬，自由现金流释放加速的电信运营商🍌。小盘成长方面🤬👗🥬👚，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍉👠，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💔，截至25/5已上行至1.8%🩳👜👝。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥬，当下的小盘成长行情或将进一步加强👡💞🍋🍓🥿，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🍇💓、半导体设备🩰、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🧅🩳💛、通信（算力服务+卫星通信）💕🥕🍇💛。

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韩国中央日报援引一位不愿透露姓名的总统府官员的话报道称，韩国将很快公布额外预算方案👡，预计至少达到20万亿韩元。考虑向低收入公民提供消费券，尚未做出最终决定🥿💞👝。另据朝鲜日报报道🌽🩳，韩国可能根据收入水平向公民发放20万至40万韩元的消费券；不向高收入者发放消费券的方案也在讨论中🌽。

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***抵达阿斯(si)塔纳纳扎尔巴耶夫国际机场时，托卡耶夫总统率总统办公(gong)厅主(zhu)任达杰拜、副总理兼外(wai)长努尔特列乌、总(zong)统(tong)外事顾(gu)问卡济(ji)汉、阿(a)斯塔纳(na)市长卡瑟姆别克等高级官员热情迎接。（完）

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