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7月增量资金或有(you)望温和净流入(ru)，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强，资(zi)金(jin)面整体宽松，7月资金面有(you)望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员(yuan)戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票(piao)市场可(ke)跟踪资金净(jing)流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规(gui)模(mo)继续扩大；市场(chang)震荡(dang)上行，ETF净赎(shu)回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位(wei)稳定(ding)。展望2025年7月，二级(ji)市场(chang)可跟踪(zong)资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望(wang)延续净流入(ru)。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴💞🍉🥭👚，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍓🍄、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人😡🩲、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力💔🥒💋👅💟、国产集成电路产业链）🥦，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🤬🍎👛🥒、风电🥾😻、储能🍉💌、氢能🍅🍑、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、相反，經(jīng)營(yíng)負(fù)債(zhài)槼(guī)糢(mó)則(zé)要復(fù)雜(zá)(za)些，囙(yīn)爲(wèi)雖(suī)然昰(shì)債，但相對(duì)偏高的經營負(fu)債很多時(shí)候意味着公司對上下遊(yóu)的話(huà)語(yǔ)權(quán)(quan)更(geng)強(qiáng)(qiang)，與(yǔ)行業(yè)慣(guàn)例咊(hé)公司(si)所處(chù)行業地位息息相關(guān)。

2、报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软🥦。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求😠👅，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”