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2、2025 年以来大(da)盘的两轮上涨行情(qing)在空间和时间维度都具(ju)备(bei)相似(shi)性。第一(yi)轮“东升(sheng)西落”行情始于(yu)美元见顶回落，弱美(mei)元(yuan)和中国科技资产(chan)重(zhong)估(gu)双重(zhong)叙(xu)事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后(hou)国家队积极(ji)入市、稳市政策(ce)陆续出(chu)台修复市场预期(qi)，外部方面中美关税边际改善(shan)，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板(ban)块(kuai)轮动特征(zheng)差(cha)异显著。